İSTANBUL, 3 Temmuz (Reuters) – Hazine 2024 vadeli dolar cinsi tahvil ihracı ile 2.25 milyar dolar borçlandığını teyit ederken, 2019 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8.7 milyar dolar finansman sağlandığını duyurdu.
Hazine'nin 2024 vadeli dolar cinsi ihracında %6.65 olarak belirlenen birinci getiri beklentisi daha sonra %6.50 artı/eksi 5 baz puana aşağı revize edilmişti.
Hazine kupon oranı %6.35 olan kelam konusu tahvilin yatırımcıya getirisinin %6.45 olduğunu açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada dolar tahvili ihraç fiyatının tamamının euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldüğü belirtilerek, “Gerçekleştirilen takas süreci sonucu borçlanma sürecinin kupon oranının euro cinsinden karşılığı %3.803 olmuştur” denildi.
Tahvile toplamda 200'den fazla yatırımcının, ihraç meblağının üç katına yakın talep gösterdiği belirtilen açıklamaya nazaran tahvilin %39'u İngiltere, %27'si ABD, %18'i başka Avrupa ülkeleri, %12'si Türkiye ve %4'ü başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Hazine bu yıl memleketler arası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar fiyatına kadar finansman sağlamayı planlıyordu. Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, Ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro, Mart'ta 1 milyar dolar, Şubat'ta ise sukuk ihracı ile 2 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine ilgili ihraç için dün BNP Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) ve HSBC'ye yetki verdiğini duyurmuştu.
