ANKARA, 2 Temmuz (Reuters) – Hazine ve Maliye Bakanlığı, global bono faizlerinde sert düşüşle ile birlikte iç piyasalardaki tasaların de azalmasıyla Mart ayından bu yana birinci sefer eurobond ihracına çıktı.
Hazine'nin 2024 vadeli dolar cinsi ihracında %6.65 olarak belirlenen birinci getiri beklentisi daha sonra %6.50 artı eksi 5 baz puana aşağı revize edildi. Bankacılar son getirinin %6.45-6.55 ortasında oluşacağını belirttiler.
Talep toplama sürecinin sona erdiği ihraçta fiyatlama bugün tamamlanacak.
Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2024 vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmek hedefiyle bugün BNP Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) ve HSBC'ye yetki vermiştir” denildi.
Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, Ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro, Şubat'ta sukuk ihracı ile 2 milyar dolar ve Mart'ta 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.
Hazine'nin borçlanma maliyetinde sert artışların akabinde son sekiz haftaya bakıldığında sert düşüş yaşanıyor. Hazine'nin dolar cinsi tahhvil getirilerinin benzeri vadede ABD tahvilinden farkı sekiz haftada 600 baz puandan 465 baz puana geriledi.
Bu kıymetli bir düşüş olsa da geçen yıl Ocak ayında daha uzun vadeli bir ihraçta bu getiri farkı 270 baz puanın altındaydı.
Hazine 2019 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar fiyatına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6.4 milyar dolarlık yani yaklaşık %80'ini yılın birinci çeyreğinde tamamlanmıştı. Bugünkü ihraçla birlikte tamamlanan meblağ daha da artacak.
https://tmsnrt.rs/2FNnnZf
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
