(Hazine'nin açıklaması eklendi)
ANKARA, 3 Temmuz (Reuters) – Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 vadeli eurobond ihracını 2.25 milyar dolar borçlanma ile tamamladığını teyir ederken, ihraçta sonuncu getiri %6.45 oldu.
Hazine, global bono faizlerinde sert düşüşle ile birlikte iç piyasalardaki kaygıların de azalmasıyla Mart ayından bu yana birinci sefer eurobond ihracına çıktı.
Hazine'nin 2024 vadeli dolar cinsi ihracında %6.65 olarak belirlenen birinci getiri beklentisi daha sonra %6.50 artı eksi 5 baz puana aşağı revize edildi. Bankacıların verdiği bilgiye nazaran en son getiri ise %6.45 olarak belirlendi.
Hazine tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Söz konusu ihraç tıpkı gün (dün) sonuçlanmış ve ihraç ölçüsü 2.25 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. İhraç fiyatı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplarımıza girecektir” denildi. Açıklama şöyle devam etti:
“Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç meblağının 3 katına yakın talep göstermiştir. Tahvilin %39’u İngiltere, %27'si ABD, %18’i öbür Avrupa ülkeleri, %12’si Türkiye ve %4’ü başka ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır. Kupon oranı %6.35 olan kelam konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %6.45 olmuştur.”
Öte yandan Hazine dolar tahvili ihraç fiyatının tamamının euro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldüğünü gerçekleştirilen takas süreci sonucu borçlanma sürecinin kupon oranının euro cinsinden karşılığının ise %3.803 olduğunu da belirtti.
Hazine bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında memleketler arası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8.7 milyar doları fiyatında finansman sağlamış oldu.
Hazine Ocak ayı ortasında 2 milyar dolar, Ocak ayı sonunda 1.25 milyar euro, Şubat'ta sukuk ihracı ile 2 milyar dolar ve Mart'ta 1 milyar dolar borçlanma gerçekleştirdi.
İhracı BNP Paribas (PA:BNPP), Citigroup (NYSE:C) ve HSBC yönetirken ihraç fiyatı 10 Temmuz 2019'da Hazine hesaplarına girecek.
Hazine'nin borçlanma maliyetinde sert artışların akabinde son sekiz haftaya bakıldığında sert düşüş yaşanıyor. Hazine'nin dolar cinsi tahvil getirilerinin benzeri vadede ABD tahvilinden farkı sekiz haftada 600 baz puandan 465 baz puana geriledi.
Bu kıymetli bir düşüş olsa da geçen yıl Ocak ayında daha uzun vadeli bir ihraçta bu getiri farkı 270 baz puanın altındaydı.
Hazine 2019 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 8 milyar dolar fiyatına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6.4 milyar dolarlık yani yaklaşık %80'ini yılın birinci çeyreğinde tamamlanmıştı. Bugünkü ihraçla birlikte tamamlanan meblağ daha da artacak.
https://tmsnrt.rs/2FNnnZf
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^>
